Автомобильные концерны традиционно занимаются производством машин, но в последнее время, под влиянием политических событий, текущей экономической ситуации и доминирующей на Уолл-стрит темы искусственного интеллекта, они всё больше напоминают энергетические компании. По мнению аналитиков, этот стратегический поворот может облегчить американским автопроизводителям переход к производству электромобилей в ближайшие несколько лет. Успех новой стратегии будет зависеть от той же технологии, которая когда-то, как предполагалось, станет основой для большинства их модельных рядов: аккумуляторных батарей.
Содержание
Ford запускает новое энергетическое подразделение
Официальное заявление Ford на этой неделе о выделении дочерней компании Ford Energy лишь подчеркнуло эту тенденцию. Ford Energy сосредоточится на системах накопления энергии на базе аккумуляторов (СНЭА) и будет продавать их коммунальным предприятиям, промышленным потребителям и центрам обработки данных. По заявлению компании, первые поставки планируются в конце 2027 года. Ford намерен переоборудовать неиспользуемые производственные линии на заводе в Глендейле, штат Кентукки, который изначально предназначался для производства аккумуляторов для электромобилей.
Инвесторы высоко оценили этот план: объявление привело к росту стоимости акций на 13 процентов — это стало самым значительным однодневным приростом за многие годы.
Этот шаг знаменует собой изменение к лучшему для Ford, который в конце прошлого года списал колоссальные 19,5 миллиарда долларов со своих программ по электромобилям, отказавшись от некоторых текущих и будущих моделей в пользу усиленного акцента на гибриды. Переход к накопителям энергии вместо аккумуляторных батарей для электромобилей выгоден благодаря сохраняющейся федеральной поддержке коммерческих проектов по хранению энергии. При этом, законодательство, инициированное Республиканской партией в прошлом году, отменило аналогичную поддержку продаж электромобилей. Кроме того, налоговые льготы для проектов по накоплению энергии стимулируют производителей в конечном итоге переходить на полностью американские аккумуляторы, произведенные из отечественных материалов.
В декабре генеральный директор Ford Джим Фарли назвал развивающееся направление по системам накопления энергии одним из «высокорентабельных возможностей» — это, вероятно, приятный контраст с традиционно низкой прибылью в автомобилестроительном бизнесе. Ford поможет четырехлетнее партнерство с китайским производителем аккумуляторов CATL, который продолжит предоставлять свой производственный опыт.
Другие игроки на рынке накопителей энергии
Другие автопроизводители, многие из которых уже отказались от амбициозных сроков перехода на электромобили, также активно включились в эту деятельность. Конкурент General Motors в прошлом году заявил о сотрудничестве с переработчиком аккумуляторов и производителем систем накопления энергии Redwood Materials для создания батарей для накопителей. В марте компания сообщила о намерении совместно с партнёром LG Energy Solution переоборудовать завод по производству аккумуляторов для электромобилей в Теннесси для выпуска батарей для систем накопления энергии. Сотрудничество Stellantis с южнокорейским производителем аккумуляторов Samsung SDI, начавшее производство батарей в Кокомо, штат Индиана, в 2024 году, уже частично переориентировало это производство на накопители энергии. По некоторым данным, Stellantis рассматривает возможность выхода из этого совместного предприятия.
Бизнес Tesla по хранению энергии является ветераном рынка, существуя уже более десяти лет. Рост продаж систем Powerwall (для домашних накопителей энергии) и Megapack (для коммунальных и промышленных объектов) в последние годы помогал компенсировать падение продаж электромобилей, хотя в прошлом квартале наблюдалось внезапное снижение выручки от энергетического сегмента. Тем не менее, Tesla продолжает реализацию своих планов по запуску нового, более крупного Megapack на заводе в Хьюстоне позднее в этом году.
По данным BloombergNEF за март, в общей сложности 11 заводов по производству аккумуляторных ячеек переоборудуются для нужд накопления энергии, восемь из них находятся в США.
Влияние ИИ и центров обработки данных
Одна из причин, по которой инвесторы так оптимистичны в отношении систем накопления энергии, — это их неизменный энтузиазм по поводу искусственного интеллекта. Компаниям, работающим с ИИ, требуются центры обработки данных, а центрам обработки данных нужна энергия. Аккумуляторы отлично подходят для центров обработки данных, отмечает Шан Тамук, руководитель отдела исследований систем накопления энергии в Benchmark Mineral Intelligence — исследовательской фирме, специализирующейся на цепочках поставок аккумуляторов. Аккумуляторы могут напрямую питать очень энергоёмкие центры, которые постоянно используют серверы и другое оборудование, а также системы охлаждения, обеспечивающие их функционирование.
Системы хранения энергии также подходят для центров обработки данных, которые в основном зависят от других источников энергии, таких как природный газ. Системы накопления энергии могут служить резервным источником питания в случае сбоя и помогают центрам обработки данных управлять большими и резкими колебаниями мощности, связанными с обучением ИИ. Они также могут помочь снизить нагрузку на электросеть, уменьшая затраты не только для центров обработки данных, но и для всех остальных потребителей, зависящих от той же системы — это важное преимущество в сообществах, где к новым технологиям уже относятся с настороженностью.
«Если огромный рынок центров обработки данных будет расти каждый год, автопроизводителям имеет смысл переключиться на это направление», — считает Тамук. Он ожидает, что так и произойдёт: «В США существует реальное стремление строить центры обработки данных, чтобы сохранить за страной статус лидера в области искусственного интеллекта».
Возможные выгоды для автопроизводителей
Для автопроизводителей, которые отходят от планов по развитию электромобилей, существует еще одно потенциальное преимущество в сегменте накопителей энергии, даже если этот поворот не сработает в полной мере. «Если автопроизводители не зарабатывают на хранении энергии и не зарабатывают на электромобилях, они предпочли бы не зарабатывать на хранении, потому что в этом случае они не конкурируют со своим собственным производством автомобилей на бензине, — объясняет Гил Тал, директор Центра исследований электромобилей в Институте транспортных исследований Калифорнийского университета в Дэвисе. — К сожалению, это имеет идеальный смысл».
